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Schwäbisch Hall platziert zweiten großen Pfandbrief

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat nach dem erfolgreichen Benchmark-Debüt im vergangenen Herbst den zweiten großen Pfandbrief am Kapitalmarkt platziert. Der heute begebene Inhaber-Pfandbrief hat ein Volumen von 500 Mio. Euro und eine Laufzeit von zwölf Jahren. Der Kupon liegt bei 0,20 Prozent bei einer Rendite von 0,21 Prozent. Moody’s bewertet Schwäbisch Hall-Pfandbriefe mit der Bestnote Aaa mit einem Leeway von +7.

Die Emission ist am Markt wieder auf große Nachfrage gestoßen. Bereits nach zwei Stunden konnten die Bücher mit einem Ordervolumen von mehr als 1,7 Mrd. Euro ge­schlossen werden. Insgesamt rund 60 nationale und interna­tionale Investoren befinden sich im Orderbuch. Rund ein Viertel der Investoren stammt aus dem vorwiegend europäischen Ausland, aber auch aus Asien. Unter den Investoren befinden sich unter anderem Zentralbanken, Versicherungen, klassische Banken sowie Pensions- und Investment-Fonds.

Begleitet haben die Emission neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Kon­sortialführerin die Bayerische Landesbank, die Swedbank, NATIXIS und die UniCredit Bank. Die Deckungsmasse für den Pfandbrief besteht aus mehr als 7.000 wohnwirt­schaft­lichen Darlehen aus ganz Deutschland.

„Das große Interesse zeigt, dass unser Pfandbrief mit seiner hochwertigen und diversifizierten Deckungsmasse am Markt gefragt ist“, sagt Schwäbisch Hall-Finanzvor­stand Jürgen Gießler.

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Ansprechpartner Stefan Speicher
Stefan Speicher
Ansprechpartnerin Annkathrin Bernritter
Annkathrin Bernritter
Ansprechpartnerin Kathrin Milich
Kathrin Milich